创新投资、智造价值 ——价值投资时代的PE行业转型升级
课程背景: 现在是最好的时候,现在在最坏的时候 今天,好项目越来越少,投资回报率越来越低 今天,产业资本的机会越来越多,投资模式正在面临着全方位的升级 今天的投资到底面临着什么问题、到底有哪些机遇 由光大创新投资(深圳)有限公司的投资管理人 就投资业的全面创新,到来最前沿的分享
课程收益: ■ 了解今天投资圈遇到的问题,并解读原因 ■ 了解最新的产业资本运营模式 ■ 了解深圳投资圈的平台化运营模式 ■ 帮助投资机构打造自身的核心竞争力
课程时间:1天,6小时/天 授课对象: 专业投资机构、上市公司、拟被并购企业 企业家、投资人、公司高管;相关领域的专家、专业人士 大型企业、转型中的企业、创新性的企业 授课方式: 讲解+互动+讨论 现象解读+案例分析 实战演练+方案落地
课程大纲 第一讲:投资圈的现状是什么 一、项目与盈利 1.好项目越来越少的原因 1)市场上好的项目少、投资圈好项目更少 2)赚钱的项目不找钱、找钱的项目不赚钱 3)大部分项目连尽职调查的价值都没有 2.投资回报率越来越低的原因 1)过去的盈利模式难以为继 2)传统的PRE--IPO模式 3)传统的PE接盘模式 4)传统的投资分红收益模式 二、成本与运营 1.公司运营成本居高不下 2.运营模式没有发生根本的改变 三、人才与团队 1.好的团队留不住 1)团队越来越贵 第二讲:投资机构目前现状的原因 一、本质原因 1.资本运营已经不是这个时代的核心竞争力了 2.资本运营只是价值运营的工具 二、PE圈的变化路径 1.重价值,价值投资越来越重要 2.轻炒作,资本溢价模式越来越弱 3.重新寻找业务定位 4.重新开始打造自身的核心竞争力
第三讲:投资机构应该如何重新寻找业务定位 1.重新建立战略定位 1)评估自己的三大能力:项目资源、团队能力、项目运营匹配能力 2)基于自身的特点,定制各种的运营模式 2.重新找到立足点 1)核心是打造自己的核心竞争力 2)价值投资时代PE的核心竞争力 3.打造自己的产业运营方面的核心竞争力 1)未来的投资人必须有一项产业优势、基于核心竞争力去做产业资本投资 2)结合自身优势,聚焦产业资本,领域?行业?模式? 4.配合产业资本的模块化产业运营能力 1)渠道运营能力 2)营销运营能力 3)技术运营能力
第四讲:如何建立创新型的投资模式 一、形成投资的平台化模式 1.整合式投资 2.叠加式投资 二、重新建构投资模式 1.投前管理 1)产业定位 2)投前辅导 3)后期运营结合 2.投后管理 1)运营匹配 2)资源匹配 三、总结 1.找好定位 2.整合团队 3.设计好平台与团队的合作关系
第五讲:如何建立创新型投资平台化组织 一、重新构建合作模式 1.投资公司平台化--开放式的平台化运营 2.投资项目事业部化 3.投资公司合伙人化 二、重构自己的核心团队——最重要的部分 1.打造自身的“全能型特种部队” 2.启动对“精英团队”的整合与淘汰 3.基于团队建立业务的标签化 |